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第四季度的前景是谨慎乐观的 300175股票

时间:2021-04-30 06:06:42 作者:佚名

东方Fortune.com邀请精华证券首席餐饮分析师苏成做客《财富》大咖啡秀。他在节目中表示,对于第四季度,他认为第四季度餐饮市场的出色更取决于第三季度报告的表现,也需要考虑明年的市场预期。他对第四季度相对谨慎和乐观。

主持人:今年是特殊的一年,那么在特殊的情况下,会对你所关注的一些行业或者细分的机会产生怎样的影响和影响呢?

苏成:今年真的是特别的一年。疫情主要影响2-6月期间,对餐饮行业影响明显。一方面对社会属性较强的餐饮细分行业影响较大,尤其是Q2白酒销量牺牲较大,主要是通过做一些终端活动群拉销量和去库存,年度表现较疫情前的判断有所修正,但也获得了一定的爆发性消费。但中长期影响还是存在的,因为疫情已经影响了居民的启动。比如小企业创业受到影响,也影响居民收入。所以对中低档白酒消费的影响会持续相当长的一段时间,可能是半年,也可能是一年。

疫情对家庭消费属性较强的品种有利,如休闲食品、速冻食品、复合调味料等。此外,还有预调鸡尾酒。家庭消费是它最重要的场景,所以也有一些有益的品种。疫情过后,消费模式和生活方式发生了变化。比如中式的消费频率更高,牛奶的消费频率明显更高。这些消费习惯的改变有很强的持久性。

此外,来自购买渠道的影响也比较大,在线电子商务有较高的增长,很多品类的在线增长会更强,所以这也促使企业加大对电子商务建设的投入,提升电子商务在企业中的战略地位,所以这是从几个观察层面对影响的分析。相信疫情对餐饮行业有短期和长期的影响,比如消费习惯和购买行为的改变,后续也是值得持续跟进和研究的。

主持人:接下来就是期待了。展望今年剩下的四个季度,你觉得自己关注的方向是什么?

苏成:从过去来看,第四季度餐饮市场的突出表现更多的取决于第三季度报告的结果,因为第三季度报告的结果主要是在10月中下旬披露的,在第四季度的时间跨度内。估值转换的驱动力之一是第三季报的表现能否形成线性预测;第二个是对明年的预期是否更好,或者我们是否应该谨慎行事。个人对第四季度比较谨慎乐观。第四季度差异化比较大,主要是今年餐饮整体估值有较大提升,估值区间比较大,业绩本身更难继续超出预期。个股可能会有超出预期的点位。虽然有一些机会,但是表面上很难。所以从这个维度,我们选择估值可以接受,没有明显业绩放缓迹象的板块,主要是刚才提到的白酒、牛奶、速冻调料板块。白酒的基本面在逐渐改善。上半年一般是先低后高。我们不仅关注第四季度,还关注全年。总的来说,建议从跨年度的角度来考虑这三个板块,而不是拘泥于短期的Q4,因为Q4可能比较平淡。


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