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东吴证券:注意进一步减产政策。看好双升钢铁估值表现 600696股票

时间:2021-04-30 22:59:01 作者:佚名

证券时报网消息,东吴证券指出,铁矿石价格大幅上涨,总体上符合产业链的轮换。预计矿产价格在第二季度需求高峰期仍难以回落,并随着第三季度供应的恢复而走软。但目前跟踪盘面利润收缩非常有限,只有从1400元/吨到1200元/吨,所以实际影响较小,钢铁高利润、低估值、环比表现的基本面并没有改变。除了唐山,其他空气质量差的地区如邯郸、安阳也有较高的限产概率。非限制生产区的产量有望增加。预计2021年钢材需求增长4%,对应潜在钢产量4000万吨;假设减产目标为-2000万吨,则意味着至少要通过行政手段减少6000万吨。目前仅在唐山地区限产显然是不够的,要注意后续政策。

投资建议:中期继续需求恢复+降低成本+降低产量+碳中和。看好钢材估值表现的双升,首推板块龙头宝钢(600019)、吕林燕钢铁(000932)、新钢(600782),建议关注重钢(601005)、鞍钢(000898)、南钢(600282)等。;建议关注优质优秀人才马鞍山钢铁有限公司(600808)、柳钢股份有限公司(601003)、三钢民光(002110)、韶钢松山(000717)。


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